Dịch Vụ Tư Vấn Đầu Tư / M&A giúp khách hàng (bên mua hoặc bên bán hoặc cả hai) trong việc tìm kiếm đối tác phù hợp nhất, kết nối bên mua và bên bán trên tinh thần đôi bên cùng có lợi. HPSolutions cung cấp các dịch vụ trọn gói cho bên bán hoặc bên mua từ các khâu lên kế hoạch cấu trúc giao dịch, xác định bên mua hoặc bên bán mục tiêu, thẩm định đặc biệt (DD), định giá, thương lượng mua bán, và hỗ trợ các vấn đề thủ tục pháp lý cần thiết để đảm bảo giao dịch thành công.
1. Tại sao bạn cần Dịch Vụ Tư Vấn Đầu Tư / M&A?
Tuy khuôn khổ pháp lý M&A đã và đang được hoàn thiện theo hướng tích cực cho các doanh nghiệp nhưng để hình thành tư duy chiến lược phát triển lâu dài thì dịch vụ tư vấn M&A là vô cùng quan trọng để giúp việc mua bán sáp nhập diễn ra nhanh chóng, hiệu quảvà mang đến giá trị cho cả người mua và người bán.
2. Tư vấn đầu tư
Tư vấn mua bán sáp nhập sẽ gồm một số nội dung cơ bản như sau:
- Tổng quan về công ty
- Thông tin cổ đông / thành viên góp vốn
- Quá trình hình thành và phát triển
- Sản phẩm dịch vụ
- Cơ sở vật chất
- Năng lực sản xuất (nếu là công ty sản xuất)
- Điểm mạnh / lợi thế
- Đối thủ cạnh tranh (Top 3 đối thủ)
- Định hướng/ Kế hoạch phát triển
- Sơ đồ tổ chức, Đội ngũ nhân sự chủ chốt
- Thông tin tài chính: Thông tin tài chính 3 năm vừa qua và dự báo 3 năm tiếp theo
- Thông tin định giá và nhu cầu bán cổ phần/phần vốn góp.
- Kế hoạch sử dụng vốn (Trường hợp bán một phần công ty và gọi thêm vốn)
3. Rà soát Doanh nghiệp (Due Diligence)
Mục đích là để rút ngắn thời gian làm việc với nhà đầu tư, thường sẽ gồm 3 phần
Rà Soát Pháp Lý:
- Quyền sở hữu cơ cấu tổ chức doanh nghiệp
- Tài sản doanh nghiệp
- Lao động
- Sở hữu trí tuệ
- Thuế
- Giấy phép và điều kiện kinh doanh.
- Tranh chấp & Khiếu kiện.
- Hợp đồng và giao dịch khác.
Rà Soát Hoạt Động
Khảo sát thị trường, vị thế cạnh tranh và triển vọng của doanh nghiệp trên thị trường. Rà Soát Hoạt Động cũng chỉ ra những tác động ngoại vi đến hoạt động của doanh nghiệp.
Rà Soát Tài Chính
Rà soát tài chính bao gồm việc đánh giá doanh số, chi phí, thu nhập, tài sản, công nợ, vốn góp của chủ sở hữu, dòng tiền, các khoản vay cũng như hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.
Rà soát giá trị thương vụ: Rà soát cho KHÁCH HÀNG những vấn đề liên quan đến đầu tư như:
- Giá trị thương vụ.
- Cấu trúc thương vụ (Deal structure)
- Cơ cấu sở hữu và kịch bản pha loãng.
- Khả năng thoái vốn
- Quyền chọn và cổ phần ưu đãi.
- Thỏa thuận Cổ đông/ Thỏa thuận Thành viên.
Các điều khoản đầu tư có liên quan.
4. Quá trình hỗ trợ tư vấn M&A tại HP Solttion
- Bước 1: Xác định năng lực, nhu cầu của khách hàng,
- Bước 2: Lựa chọn doanh nghiệp để đầu tư (Đối với bên mua)/Lựa chọn Nhà đầu tư vào doanh nghiệp (Đối với bên bán).
- Bước 3: Tư vấn lập hồ sơ chào bán (CIM – Confidential Information Memorandum)
- Bước 4: Tư vấn khách hàng thực hiện khâu Rà soát đặc biệt – Due Diligence,
- Bước 5: Tư vấn đàm phán trong quá trình đầu tư, hỗ trợ khách hàng trong việc soạn thảo và thực hiện thủ tục hoàn tất đầu tư.
HP Solutions sẽ đưa ra các ý kiến tư vấn và cùng doanh nghiệp thực hiện toàn bộ các nội dung công việc nhằm tối đa hóa lợi ích của khách hàng trong mỗi quyết sách đầu tư mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp.
5. Kết quả của hoạt động tư vấn đầu tư tại HP Solutions bao gồm
- Soạn thảo MOU, NDA, SPA,…
- Báo cáo tư vấn cấu trúc sản phẩm đầu tư
- Báo cáo tư vấn chiến lược đầu tư
- Danh sách cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp phục vụ hoạt động M&A
- Tham gia thực hiện Due Diligence
- Tham gia quá trình đàm phán đầu tư
- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất đầu tư.
- Tư vấn hậu M&A.
HP Solutions cung cấp các giải pháp cho khách hàng để phù hợp với chiến lược kinh doanh trong tình hình thị trường đầy biến động, được thực hiện bởi đội ngũ chuyên viên, Luật sư am hiểu và giàu kinh nghiệm.
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn sớm nhất!
